Preimenovanje ni zgolj marketinški trenutek, temveč pomemben strateški mejnik

Preimenovanje Triglav Skladov v Triglav Investments ni bila manjša odločitev. Kaj je bil ključni strateški razlog zanjo?

Ena od pomembnejših finančnih modrosti pravi: bodi investiran, torej ne imej denarja samo v banki, če si želiš povečevati premoženje in oblikovati finančno varnost. Pojem »investiranje« združuje nagovor posameznika k aktivnosti, opredeli način njegovega delovanja ter nakazuje dolgoročni cilj: povečanje sredstev v daljšem obdobju. V eni besedi je tako vsebovano bistvo delovanja naše družbe.

Smo del Skupine Triglav, ene od najmočnejših in najbolj prepoznavnih zavarovalno- finančnih skupin v regiji. Projekt preimenovanja izhaja iz nove strategije znamke Triglav, ki določa enotno znamko na korporativni ravni in na ravni znamke delodajalca. Na ravni produktov pa zaradi upravljanja treh različnih stebrov določa storitvene znamke, kjer znamka Triglav Investments predstavlja steber upravljanja premoženja. Pomembno nam je bilo, da nova identiteta oziroma novi arhetip suverenega skrbnika do uporabnika jasno izraža našo vlogo do njega na področju upravljanja premoženja, hkrati pa ostaja trdno zasidrana v vrednotah, zaupanju in dolgoročni stabilnosti, ki jih pooseblja krovna blagovna znamka Triglav.

Takšna sprememba zagotovo zahteva globok strateški razmislek, prav tako ste morali tudi temeljito preučiti trg in navade potrošnikov oz. uporabnikov vaših storitev.

Res je. Triglav Skladi so predstavljali močno, zaupanja vredno znamko z dolgo tradicijo, zato spremembe nismo jemali zlahka. Hkrati smo se morali iskreno vprašati, ali ime še vedno ustrezno odraža to, kar danes dejansko počnemo in kako razmišljamo.

Že nekaj časa namreč nismo več zgolj upravljavec skladov. Naša vloga se je razširila na individualno upravljanje premoženja, razvoj digitalnih storitev, vsebinsko podporo vlagateljem ter gradnjo celostne uporabniške izkušnje, ki presega zgolj produktno logiko. Ime Triglav Investments zato jasneje in bolj ambiciozno komunicira našo današnjo vlogo: partnerja pri dolgoročnem upravljanju premoženja.

Kako pa ste osebno doživeli ta premik?

Kot nekakšen svež pogled v prihodnost in zelo odgovoren trenutek. Dolga leta sem del razvoja te družbe in znamke, zato mi je bilo pomembno, da sprememba odraža našo zrelost. Triglav Investments zame pomeni točko, ko si organizacija upa jasno povedati, da razume investiranje kot del širše življenjske poti svojih strank in da želi v njej igrati dolgoročno, vsebinsko in zaupanja vredno vlogo.

Kaj danes Triglav Investments ponuja, česar ime Triglav Skladi ni več ustrezno zajemalo?

Danes ponujamo predvsem partnerstvo. Če poenostavim: »skladi« so produkt, »investments« pa odnos. Okolje, v katerem delujemo, se je bistveno spremenilo. Vlagatelji ne iščejo več zgolj finančnega instrumenta, temveč razumevanje, usmeritev in zaupanje. Zato smo tudi svojo ponudbo zgradili okoli življenjskih ciljev posameznika, ne okoli posameznega produkta.

Stranke spremljamo skozi različne faze njihove življenjske in finančne poti: od prvih korakov varčevanja, preko dolgoročnega plemenitenja premoženja do zahtevnejših, individualnim potrebam prilagojenih naložbenih rešitev.

Ime Triglav Investments to širino bistveno bolje izrazi. Jasno sporoča, da investiranje razumemo kot dinamičen proces, ki se prilagaja posamezniku, njegovim ciljem, času in življenjskim okoliščinam, in ne obratno.

Je preimenovanje povezano tudi z nagovarjanjem novih segmentov vlagateljev in morda tudi s širšimi ambicijami na tujih trgih?

Seveda. Zelo jasno zaznavamo generacijski premik v odnosu do financ: mlajše generacije so bolj informirane, digitalno pismene in pričakujejo visoko raven transparentnosti. Razmišljajo globalno, tako pri kariernih odločitvah kot pri investiranju. Od finančnih institucij pričakujejo sodobno, intuitivno uporabniško izkušnjo.

Ime Triglav Investments je v tem kontekstu bolj univerzalno in razumljivo tudi zunaj lokalnega okolja. Omogoča drugačen, bolj vsebinski dialog z vlagatelji, ki od finančnih institucij ne pričakujejo zgolj ponudbe produktov, temveč kompetentno usmerjanje in dolgoročno partnerstvo.

Hkrati nam ime odpira prostor pri nastopu zunaj slovenskega trga. Pomembno je, da znamka govori jezik prihodnosti, ki ga uporablja čedalje večja skupina naših potencialnih investitorjev. Pri tem ne gre za všečnost ali sledenje trendom, temveč za relevantnost, danes in tudi čez deset ali dvajset let.

Katere vrednote in obljube danes najbolj jasno stojijo za znamko Triglav Investments?

Triglav Investments svoje delovanje gradi na načelih odgovornosti, sodelovanja, ambicioznosti in skrbi za stranke. Verjamemo, da mora biti finančna institucija hkrati analitična in človeška: sposobna razumeti kompleksne finančne trge, a tudi ljudi, njihove dileme in cilje.

Naša obljuba vlagateljem ni v hitrih rešitvah ali praznih zagotovilih. Obljubljamo odgovornost – v načinu razmišljanja, pri upravljanju tveganj in v odnosu do zaupanja, ki nam ga stranke izkazujejo. To pomeni, da smo prisotni tako v obdobjih rasti kot v času negotovosti, ko so jasna razlaga, mirnost in doslednost še toliko pomembnejše.

Pomemben del naše ambicije je tudi dvig finančne ozaveščenosti. Verjamemo v opolnomočenje vlagateljev z znanjem in razumevanjem, saj je to edina pot do dolgoročne finančne varnosti.

Katere interne izzive je prinesla sprememba imena?

Sprememba imena ni zgolj komunikacijski projekt, temveč poseg v identiteto organizacije. Zaposleni so tisti, ki znamko vsak dan živijo in udejanjajo v stikih s strankami, zato je bilo ključno, da spremembo razumejo, ji zaupajo in jo začutijo kot svojo. Znamka se namreč vedno začne znotraj organizacije.

Proces je zahteval veliko odprtega dialoga, razlage in poslušanja. Danes se nova identiteta odraža v večji samozavesti ekipe, v jasnejšem razumevanju naše vloge in v močneje izraženem skupnem cilju.

Kako ste zasnovali komunikacijsko kampanjo ob preimenovanju in kaj je bilo pri tem ključno?

Komunikacijsko kampanjo smo zasnovali z jasno usmeritvijo, da preimenovanje ni zgolj marketinški trenutek, temveč pomemben strateški mejnik. Naš cilj je bil razložiti, ne zgolj povedati, odpreti prostor za razumevanje, zakaj se spreminjamo in kaj ta sprememba pomeni za vlagatelje.

Pri tem je imela pomembno vlogo tudi agencija Herman & partnerji, s katero smo v proces vstopili kot v pravo partnersko sodelovanje. Že v zgodnji fazi so pokazali izjemno sposobnost razumevanja naše notranje logike, vrednot in ambicij. Niso iskali hitrih, všečnih rešitev, temveč so se poglobili v vprašanje identitete znamke in v to, kako jo prevesti v jasno, sodobno in dolgoročno relevantno komunikacijo. To je vključevalo tudi prehod na novo celostno grafično podobo znamke Triglav.

Skupaj smo gradili kampanjo na jasnih sporočilih, premišljenem vizualnem jeziku in na kanalih, kjer so naši uporabniki prisotni. Ideja »Investirajte z vestjo« nas je prepričala prav zato, ker je jedrnata, a vsebinsko zelo bogata. V enem stavku povzema naš odnos do vlaganja, odgovornosti in zaupanja. Hkrati jasno nagovarja vlagatelje.

Kako merite uspešnost preimenovanja?

Poleg klasičnih kazalnikov prepoznavnosti in zaznave znamke so za nas pomembni tudi mehkejši signali: razumevanje sporočil, odzivi strank in notranja identifikacija zaposlenih z novo identiteto, pa seveda poslovni kazalniki. Pravi učinek preimenovanja se bo pokazal skozi čas; v tem, ali znamka resnično živi in diha skupaj s svojimi uporabniki.

Če bi morali izpostaviti eno samo razlikovalno točko Triglav Investments, katera bi to bila?

Naša ključna razlikovalna točka je, da smo sodoben, digitalno usmerjen upravljavec premoženja, ki odgovornost razume kot temelj zaupanja. Digitalizacija nam omogoča večjo dostopnost, preglednost in uporabniku prijazno izkušnjo, hkrati pa ostajamo zavezani dolgoročnemu, odgovornemu upravljanju premoženja.

Odgovorno investiranje za nas ni zgolj trend, temveč temeljna usmeritev – do vlagateljev, družbe in okolja. Prav ta preplet inovativnosti, trajnostne naravnanosti in človeškega pristopa nam omogoča, da za vsakim investiranim evrom vedno vidimo človeka in njegovo prihodnost.

Kako danes, z nekaj distance, gledate na projekt preznamčenja Triglav Investments?

To je bil eden od zahtevnejših, a hkrati najbolj celostnih projektov, ki smo jih izpeljali.  Preznamčenje nas je tudi »prisililo«, da smo si ponovno in temeljito razčistili odgovor na vprašanja: kdo smo, kaj znamo in kakšno vlogo želimo imeti v življenju svojih strank. Prav v tem vidim njegovo dodano vrednost. Znamka, ki temelji na takšnih odgovorih, ima dolgoročno težo in smisel.

Kako pomembno vlogo je pri tem odigrala ekipa?

Takšnega projekta ne more izpeljati posameznik ali en sam oddelek. V proces so bile vključene različne ekipe, tudi na ravni skupine, in prav ta multidisciplinarnost je omogočila, da smo rebranding uspešno izpeljali. Hkrati pa smo z zaključkom projekta šele na začetku poti. Znamko zdaj šele zares začenjamo živeti in razvijati naprej.

Kaj bi želeli, da vlagatelji ob imenu Triglav Investments začutijo čez nekaj let?

Želim si, da bi vlagatelji vedno čutili, da so njihove investicije v varnih in profesionalnih rokah. Da v tem imenu prepoznajo družbo, ki je del trdne skupine in zna investiranje denarja približati na razumljiv in sodoben način. Družbo, ki spoštuje pravilo, da zaupanje ni stvar trenutka, ampak nastaja skozi čas. Pa tudi, da je to znamka, na katero se lahko zanesejo tudi v obdobjih negotovosti in nihanj na finančnih trgih. Da je zanje vedno tu, tako kot pravi partner.